بيان هام من نادي مانشستر يونايتد

الاستحواذ على 25% من أسهم الفئة ب المملوكة لعائلة جلايزر.
عرض استحواذ على ما يصل إلى 25% من جميع أسهم الفئة "أ".
ستحصل عائلة جلايزر والمساهمون من الفئة "أ" على نفس السعر وهو 33.00 دولارًا للسهم الواحد
استثمار إضافي بقيمة 300 مليون دولار في النادي.
كما تم تفويض مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم
 لشركة انيوس.
يخضع إتمام هذه الصفقة بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة بما في ذلك من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

أعلنت شركة مانشستر يونايتد بي إل سي (رمزها في بورصة نيويورك: MANU) اليوم أنها أبرمت اتفاقًا يستحوذ بموجبه رئيس مجلس إدارة شركة إنيوس، السير جيم رادكليف، على 25 في المائة من أسهم الفئة ب في مانشستر يونايتد وما يصل إلى 25 في المائة من أسهم الفئة أ في مانشستر يونايتد. وتقديم مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد.
وكجزء من الصفقة، قبلت شركة إنيوس طلبًا من مجلس الإدارة لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي. وسيشمل ذلك جميع جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات، إلى جانب مقعدين في مجلس إدارة شركة نادي مانشستر يونايتد بي إل سي ومجالس إدارة نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم.
يتمثل الطموح المشترك في إنشاء عملية كرة قدم عالمية المستوى تعتمد على نقاط القوة العديدة الموجودة في النادي، بما في ذلك الأداء الناجح خارج الملعب الذي لا يزال يتمتع به.
وقال أفرام جلايزر وجويل جلايزر، الرئيسان التنفيذيان المشاركان والمديران: "يسعدنا أن نتوصل إلى هذه الصفقة مع السير جيم راتكليف وشركة إنيوس. كجزء من المراجعة الإستراتيجية التي أعلنا عنها في نوفمبر 2022، التزمنا بالنظر في مجموعة متنوعة من البدائل للمساعدة في تعزيز مانشستر يونايتد، مع التركيز على تحقيق النجاح لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إنيوس، السير جيم راتكليف: "باعتباري أبن المدينة ومشجعًا مدى عمري للنادي، يسعدني جدًا أننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي". "النادي. في حين أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائمًا للفوز بالبطولات على أعلى المستويات، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل في الآونة الأخيرة. سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم عبر مجموعة إنيوس سبورت للمساعدة في تقديم المزيد من التطوير للنادي، مع توفير الأموال أيضًا بهدف تمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد.

"نحن هنا على المدى الطويل وندرك أن هناك الكثير من التحديات والعمل الشاق الذي ينتظرنا، وسنتعامل معه بدقة واحترافية وشغف. نحن ملتزمون بالعمل مع الجميع في النادي. مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين والمشجعين، للمساعدة في دفع النادي إلى الأمام.

وأضاف: "طموحنا المشترك واضح، نريد جميعًا أن نرى مانشستر يونايتد يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية".

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية العرفية وتأمل جميع الأطراف أن يتم إكمالها في أقرب وقت ممكن.

تفاصيل الاتفاق

بموجب شروط اتفاقيات الصفقة، ستقوم شركة تراولرز المحدودة (1) بالاستحواذ على 25% من الأسهم العادية من الفئة ب للشركة، بقيمة اسمية 0.0005 دولار أمريكي للسهم الواحد ("أسهم من الفئة ب")، و(2) البدء في عرض مناقصة للاستحواذ على ما يصل إلى عدد من الأسهم التي ستمثل، عند الإطلاق، 25% من الأسهم العادية من الفئة "أ" للشركة، بقيمة اسمية 0.0005 دولار أمريكي للسهم الواحد ("أسهم الفئة أ")، في كل حالة بسعر 33.00 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا . وبشرط توفر عدد كافٍ من أسهم الفئة "أ" في العرض، ستمتلك شركة تراولرز المحدودة 25% من أسهم النادي بعد اتمام الصفقة.

سيقدم السير جيم صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية للنادي في أولد ترافورد، بما في ذلك 200 مليون دولار مدفوعة عند إتمام الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024. ستصدر شركة تراولرز المحدودة فئة أ إضافية وأسهم الفئة ب بسعر 33.00 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بهذا الاستثمار.

سيتم تمويل الصفقة بالكامل من قبل شركة تراولرز المحدودة دون أي دين.

وافق مجلس إدارة شركة مانشستر يونايتد بي إل سي على الصفقة وأوصى بأن يقوم مساهمو مانشستر يونايتد بي إل سي بطرح أسهمهم في عرض المناقصة والموافقة على التغيير في النظام الأساسي لشركة مانشستر يونايتد بي إل سي للسماح، من بين أمور أخرى، بنقل الملكية. أسهم الفئة ب.

سيخضع إغلاق عرض العطاء لاستلام موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والموافقات التنظيمية الضرورية الأخرى، وموافقة المساهمين على تعديل النظام الأساسي والشروط العرفية الأخرى.

تراولرز المحدودة هي شركة تأسست بموجب قوانين جزيرة آيل أوف مان وهي مملوكة بالكامل للسير جيم راتكليف.

حصلت شركة تراولرز المحدودة على المشورة من شركة Slaughter and May، وPaul، وWeiss، وRifkind، وWharton & Garrison LLP، وGoldman Sachs International، وJ.P. Morgan Casinove. وقد حصل مانشستر يونايتد على المشورة من مجموعة Raine Group وLatham & Watkins LLP. تم تقديم المشورة لمساهمي عائلة جلايزر من قبل شركة روتشيلد وشركاه.

إشعار تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" تتعلق بالاستحواذ المقترح على أسهم الفئة أ وأسهم الفئة ب في الشركة من قبل شركة تراولرز المحدودة، وهي شركة تأسست بموجب قوانين جزيرة آيل أوف مان ومملوكة بالكامل لجيمس أ. راتكليف، شخص طبيعي (مع شركة تراولرز المحدودة، "مقدمو العرض"). تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات حول قدرة الأطراف على تلبية شروط إتمام العرض (كما هو محدد أدناه)، والجدول الزمني المتوقع لاستكمال العرض والمعاملات الأخرى التي تتوخاها الصفقة. الاتفاقية (كما هو محدد أدناه) والاتفاقيات الإضافية الملحقة بها (يُشار إليها إجمالاً باسم "الصفقات")، ومعتقدات وتوقعات الشركة ومقدمي العروض، والفوائد التي تسعى إلى تحقيقها من خلال الصفقات، والتأثيرات المحتملة للصفقات المكتملة على كل من الشركة ومقدمي العروض. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية بمصطلحات مثل "نعتقد" و"قد" و"سوف" و"ينبغي" و"التنبؤ" و"الهدف" و"الاستراتيجية" و"محتمل" و"التقدير" و"التقدير". """يستمر"" و"يتوقع" و"ينوي" و"يمكن" و"سوف" و"يخطط" و"يخطط" و"يتوقع" و"يسعى" وما شابه ذلك من العبارات والاختلافات منها. تهدف هذه الكلمات إلى تحديد البيانات التطلعية. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات والتوقعات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، ولكن لا يمكن ضمان دقة هذه التوقعات والتوقعات في المستقبل. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات الحالية بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المخاطر المرتبطة بالشكوك المتعلقة بتوقيت المعاملات؛ عدم اليقين بشأن عدد مساهمي الشركة الذين سيطرحون أسهمهم في العرض؛ مخاطر تقديم العروض المنافسة؛ احتمال عدم استيفاء الشروط المختلفة للمعاملات أو التنازل عنها؛ ومخاطر أن تؤدي التقاضي بين المساهمين فيما يتعلق بالصفقات إلى تكاليف كبيرة للدفاع والتعويض والمسؤولية. ولا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية، التي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد الشركة ومقدمو العروض بأي التزام بالإعلان العلني عن أي تعديلات على البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان لتتوافق هذه البيانات مع النتائج الفعلية أو التوقعات المنقحة.

حول العرض ومعلومات إضافية

يتوقع مقدمو العرض بدء عرض مناقصة (عرض العطاء هذا، "العرض") لما يصل إلى 13,237,834 سهمًا من الفئة "أ" في الشركة تمثل 25.0% من أسهم الفئة "أ" المصدرة والمعلقة اعتبارًا من بدء العرض، مقربًا إلى ما يصل إلى أقرب سهم كامل من الفئة "أ"، بسعر 33.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من الفئة "أ"، نقدًا (مع مراعاة تعديلات معينة)، بدون فوائد عليه، ناقصًا أي اقتطاع ضريبي مطلوب. يتم تقديم العرض وفقًا لاتفاقية الصفقة، المؤرخة اعتبارًا من 24 ديسمبر 2023، بين شركة تراولرز المحدودة، والبائعين الطرف فيها، وهم أفراد عائلة جلايزر والشركات التابعة لها، والشركة ("اتفاقية الصفقة"). العرض لم يبدأ بعد. هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط، وليس توصية وليس عرضًا لشراء أو التماس عرض لبيع أسهم الشركة من الفئة "أ" أو أي أوراق مالية أخرى. ولا يعد هذا البيان الصحفي أيضًا بديلاً عن مواد عرض المناقصة التي سيقدمها مقدمو العروض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") عند بدء العرض. في الوقت الذي يبدأ فيه العرض، يجب على مقدمي العروض تقديم بيان عرض العطاء إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وفقًا للجدول 14D-9 ("بيان عرض العطاء") وستقدم الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بيان التماس/توصية في الجدول 14D-9 (الجدول 14D-9) "بيان الالتماس/التوصية"). نحث مساهمي الشركة على قراءة بيان عرض العطاء (بما في ذلك عرض الشراء وخطاب التحويل ذي الصلة وبعض وثائق عرض العطاء الأخرى) وبيان الالتماس/التوصية عندما تصبح هذه المستندات متاحة (حيث يمكن تعديل كل منها أو تعديلها) مكمل من من وقت لآخر)، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة يجب قراءتها والنظر فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالعرض. عند تقديمه، يمكن لمساهمي الشركة والمستثمرين الآخرين الحصول على بيان عرض العطاء وبيان الالتماس/التوصية والمستندات الأخرى المقدمة مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة على www.sec.gov. ستكون نسخ المستندات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة من قبل الشركة متاحة مجانًا على صفحة المستثمرين بموقع الشركة على الويب، https://ir.manutd.com/. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمساهمي الشركة الحصول على نسخ مجانية من مواد عرض المناقصة عن طريق الاتصال بوكيل معلومات العرض الذي سيتم تسميته في بيان عرض المناقصة.