Conoce un poco más sobre el importante anunció que se llevó a cabo en la tarde del domingo.
Manchester United llegó a un acuerdo con Sir Jim Ratcliffe, presidente de INEOS, para que adquiera hasta un 25% de las acciones de la empresa.
1) Adquisición del 25% de las acciones de Clase B en poder de la familia Glazer
2) Oferta de adquisición de hasta el 25% de todas las acciones de Clase A
3) La familia Glazer y los accionistas de Clase A recibirán $33.00 dólares por acción
4) Nueva inversión de 300 millones de dólares en el club
5) INEOS delegará la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas
6) La conclusión de esta operación está sujeta a la obtención de todas las aprobaciones reglamentarias necesarias, incluida la de la Premier League
Manchester United PLC (NYSE: MANU) anunció hoy la firma de un acuerdo para que Sir Jim Ratcliffe, presidente de INEOS, adquiera el 25% de las acciones de Clase B y hasta el 25% de las acciones de Clase A del club. Además, el inglés aportará 300 millones de dólares adicionales destinados a posibilitar futuras inversiones en Old Trafford.
Como parte de esta transacción, INEOS aceptó la petición del consejo para que se le delegue la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas del club. Esto incluye a los equipos masculino, femenino y juvenil junto con dos puestos en el Consejo de Manchester United PLC y en el Consejo de Manchester United Football Club.
El plan conjunto es crear una operación de fútbol de clase mundial basada en las muchas fortalezas existentes en el club, incluyendo su exitoso rendimiento fuera de las canchas.
Avram Glazer y Joel Glazer, copresidentes ejecutivos y directores de Manchester United, declararon: “Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Sir Jim Ratcliffe e INEOS. Como parte de la revisión estratégica que anunciamos en noviembre de 2022, nos comprometimos a estudiar diversas alternativas para ayudar a potenciar el club, centrándonos en lograr el éxito de nuestros equipos”
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“Sir Jim e INEOS cuentan con una gran experiencia comercial, así como un importante compromiso financiero con el club. Y, a través de INEOS Sport, Manchester United tendrá acceso a profesionales de alto rendimiento con experiencia en la creación y dirección de equipos de élite. Manchester United tiene gente talentosa en todo el club, y nuestro deseo es mejorar en todos los niveles para ayudar a que nuestros aficionados disfruten de más éxitos en el futuro”, añadieron.
Por su parte, Sir Jim Ratcliffe dijo: “Como seguidor del club de toda la vida, estoy muy contento de que hayamos podido llegar a un acuerdo con el Consejo de Administración de Manchester United, que nos delegará la responsabilidad de la gestión de las operaciones futbolísticas del club. Aunque el éxito comercial del club siempre haya garantizado la disponibilidad de fondos para ganar trofeos, este potencial no se pudo aprovechar plenamente en estos últimos tiempos. Por ende, nosotros aportaremos el conocimiento global, la experiencia y el talento de todo el grupo INEOS Sport para ayudar a impulsar nuevas mejoras en el club”.
“Estamos aquí para desarrollar un proyecto a largo plazo, y sabemos que nos esperan muchos retos y un duro trabajo por hacer, pero abordaremos esto con rigor, profesionalidad y pasión. Estamos comprometidos a trabajar con todo el mundo en el club para poder salir adelante. Nuestra ambición compartida es clara. Todos queremos ver a Manchester United en lo más alto del fútbol inglés, europeo y mundial”, agregó.
Esta transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales, y todas las partes esperan que se complete lo antes posible.
DETALLES DE LA TRANSACCIÓN
Según los términos de los acuerdos de transacción, Trawlers Limited (i) adquirirá el 25% de las acciones ordinarias de Clase B, que tienen un valor nominal de $0.0005 por acción e (ii) iniciará una oferta pública de adquisición para adquirir hasta el 25% de las acciones ordinarias de Clase A, que tienen un valor nominal de $0.0005 por acción. En cada caso, el precio es de $33.00 por acción en efectivo. A condición de que se presente un número suficiente de acciones de Clase A en la oferta, Trawlers Limited poseería el 25% del club tras el cierre de la operación.
Sir Jim aportará un fondo de 300 millones de dólares destinado a permitir futuras inversiones en la infraestructura del club en Old Trafford, de los cuales 200 millones se pagarán al cierre de la transacción y otros 100 millones a fines de 2024. Trawlers Limited recibirá acciones adicionales de Clase A y Clase B a $33.00 dólares por dicha inversión.
La transacción será financiada íntegramente por Trawlers Limited sin deuda alguna.
El Consejo de Administración de Manchester United PLC aprobó la transacción y les recomendó a los accionistas que presenten sus acciones en la oferta pública de adquisición y aprueben la modificación de los Estatutos de Manchester United PLC para permitir la transferencia de acciones de Clase B.
El cierre de la oferta pública de adquisición está sujeto a la recepción de la aprobación de la Premier League y de otras autorizaciones reglamentarias necesarias.
Trawlers Limited es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de la Isla de Man y es propiedad al cien por cien de Sir Jim Ratcliffe.
Trawlers Limited fue asesorada por Slaughter and May, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Goldman Sachs International y J.P. Morgan Cazenove. Manchester United fue asesorado por The Raine Group y Latham & Watkins LLP. Los accionistas de la familia Glazer fueron asesorados por Rothschild and Co.
ADVERTENCIA SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS
El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” relativas a la propuesta de adquisición de acciones de Clase A y Clase B por Trawlers Limited. Dichas manifestaciones de futuro incluyen declaraciones sobre la capacidad de las partes para cumplir las condiciones para la consumación de la oferta y las demás operaciones contempladas en el acuerdo de transacción, los acuerdos accesorios al mismo, las creencias y expectativas de la sociedad y de los oferentes, los beneficios que se pretenden alcanzar con las transacciones y los efectos potenciales de las transacciones completadas tanto para la sociedad como para los oferentes.
Estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, pero no puede garantizarse que tales expectativas y proyecciones resulten exactas en el futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas actuales debido a una serie de factores, incluyendo los riesgos asociados con las incertidumbres en cuanto al calendario de las transacciones; las incertidumbres con respecto a cuántos de los accionistas acudirán a la oferta; el riesgo de que se hagan ofertas competidoras; la posibilidad de que varias condiciones de las transacciones no se cumplan o se renuncie a ellas y el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con las transacciones puedan dar lugar a importantes costes de defensa, indemnización y responsabilidad. No se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Salvo en la medida en que lo exija la ley, la sociedad y los oferentes no asumen ninguna obligación de hacer pública ninguna revisión de las declaraciones prospectivas con posterioridad a la fecha del presente documento para ajustar dichas declaraciones a los resultados reales o a las expectativas revisadas.
ACERCA DE LA OFERTA E INFORMACIÓN ADICIONAL
Los oferentes tienen previsto iniciar una oferta pública de adquisición de hasta 13.237.834 acciones de Clase A, que representan el 25% de las acciones emitidas al inicio de la oferta, redondeadas a un precio de $33.00 dólares en efectivo (sujeto a determinados ajustes) sin intereses. La oferta se realiza de conformidad con el acuerdo de transacción, fechado el 24 de diciembre de 2023, entre Trawlers Limited, los vendedores que forman parte del mismo y la sociedad. La oferta aún no ha comenzado. Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos, ya que no es una recomendación y no constituye ni una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones. Este comunicado de prensa tampoco sustituye a los materiales de la oferta pública de adquisición que los oferentes presentarán ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC). En el momento en que se inicie la oferta, los oferentes presentarán una Declaración de Oferta Pública de Adquisición y la sociedad presentará una declaración de solicitud/recomendación.
SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (QUE INCLUYE UNA OFERTA DE COMPRA, UNA CARTA DE TRANSMISIÓN Y OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN) Y LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN CUANDO DICHOS DOCUMENTOS ESTÉN DISPONIBLES (CADA UNO DE ELLOS PUEDE SER MODIFICADO O COMPLEMENTADO), YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA Y CONSIDERADA CUIDADOSAMENTE ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN CON RESPECTO A LA OFERTA.
Una vez archivados, los accionistas de la empresa y otros inversores podrán obtener gratuitamente la declaración de oferta pública de adquisición, la declaración de solicitud/recomendación y otros documentos archivados. Las copias de los documentos presentados estarán disponibles gratuitamente en la página de inversores del club. Además, los accionistas de la sociedad podrán obtener copias gratuitas de los materiales de la oferta de adquisición poniéndose en contacto con el agente de información de la oferta.
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